دبي، الإمارات العربية المتحدة، 25 أغسطس، 2020: أعلنت شركة "ألفاريز آند مارسال"، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، اليوم عن إطلاق تقرير بعنوان "أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة في الربع الثاني لعام 2020". ويشير التقرير إلى أن أكبر 10 بنوك إماراتية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في صافي الربح بنسبة 21.2٪ في الربع الثاني، وذلك نتيجة لانخفاض المخصصات وزيادة كفاءة التكلفة. وكما هو الحال في معظم البنوك العالمية، فإنه من المرجح أن تركز أكبر البنوك الإماراتية جهودها على تحسين مؤشرات الفعالية لديها خلال الفترة القادمة، حيث أن ظروف العمل الحالية تتطلب تحقيق زيادة نوعية في مستويات تحسين التكلفة.  

وعلى الرغم من ظروف الأسواق الصعبة، إلا أن البنوك شهدت ارتفاعاً طفيفاً في معدلات نمو القروض والسلف، ونمو الودائع. مما أدى إلى زيادة السيولة في القطاع المصرفي.

وشهدت البنوك تراجعاً كبيراً في صافي هامش الفائدة في الربع الثاني، نتيجة للعديد من العوامل والتي تمثلت في الاعتماد على التكلفة الهامشية لسعر الإقراض القائم على الأموال، وأسعار الفائدة المنخفضة.

وبالرغم من التحسن الملحوظ في مستويات الربحية، إلا أن التوقعات للقطاع المصرفي المحلي تبقى ضعيفة نتيجة للآثار الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد-19، وانخفاض أسعار النفط، إلى جانب تأجيل معرض إكسبو 2020. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من المتوقع أن تؤثر مستويات الفائدة المنخفضة والزيادة المحتملة في العوائق، على مستويات الربحية بشكل عام.

ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على أداء  أكبر عشرة بنوك مدرجة في الدولة من خلال إجراء مقارنة بين أدائها في الربع الأول من عام 2020 مع أدائها في الربع الثاني في عام 2020، وذلك بالاستناد إلى البيانات الفصلية التي تصدر عنها.

أبرز الاتجاهات المحددة لنتائج الربع الثاني لعام 2020:

1. تحسن معدلات نمو القروض والسلف، ونمو الودائع بشكل طفيف في الربع الثاني من عام 2020، بالرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها الأسواق. حيث حققت مستويات القروض والسلف نمواً بنسبة 1% على أساس فصلي، في حين حققت الودائع نمواً بواقع 1.1% في الربع الثاني من عام 2020، على الرغم من الآثار الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط. ونجح وبنك دبي الإسلامي في تحقيق نمو كبير في القروض والسلف بنسبة 11% بينما حقق بنك المشرق نمواً في الودائع بنسبة 11%. وحافظت نسبة القروض إلى الودائع على مستوياتها عند 87.7%.
2. واستمر التأثير الواضح على معدلات نمو الدخل التشغيلي في الربع الثاني على التوالي، نتيجة لضعف جميع مصادر الدخل. حيث انخفض الدخل التشغيلي بنسبة 9.2% على أساس فصلي، نتيجة لانخفاض مستويات الدخل من الفوائد وغير الفوائد. حيت تراجع الدخل من الفوائد بنسبة 7.3% على أساس فصلي. وانخفض صافي الدخل من الرسوم بنسبة 23%، وأدت إجراءات الحظر إلى تراجع الدخل الناتج عن البطاقات الائتمانية والأعمال الجديدة.
3. وتراجع صافي هامش الفائدة بنحو 24 نقطة أساس إلى 2.29% في الربع الثاني من عام 2020، وذلك نتيجة للانخفاض الحاد في أسعار الفائدة. واستمر صافي هامش الفائدة في التراجع بعد الربع الأول من عام 2020، بعد أن حقق تسعة بنوك تراجعاً في صافي هامش الفائدة خلال هذه الفترة.
4. استمرت نسبة التكلفة إلى الدخل في التحسن لتصل إلى 33.4%، نتيجة لانخفاض تكاليف التشغيل بحوالي 11%، وذلك بسبب تركيز معظم البنوك على تحسين مستويات التكلفة في ظل الظروف الصعبة من أجل دعم مستويات الربحية. نجحت ثلاثة بنوك في تحقيق انخفاض في معدلات التكلفة إلى الدخل.
5. وتراجعت نسبة التغطية لدى معظم البنوك في الربع الثاني من عام 2020، نتيجة للانخفاض في المخصصات. حيث تراجعت مخصصات خسائر القروض بنسبة 30.1% على أساس فصلي، بعد أن شهدت ارتفاعاً كبيراً في الربع السابق بنسبة 49.2% على أساس سنوي. وأدت الظروف الصعبة الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد-19، إلى ارتفاع القروض المتعثرة بنسبة +8.7% على أساس فصلي. ونتيجة لذلك انخفض معدل تكلفة المخاطر ونسبة التغطية بمقدار 64 نقطة أساس على أساس فصلي و5.4% على أساس فصلي إلى 1.42% و89.2%. وارتفعت القروض المتعثرة إلى نسبة 5.5% بعد أن كانت 5.2% في الربع السابق.
6. وحققت معدلات العائد على حقوق المساهمين ارتفاعاً بنسبة 9.4% في الربع الثاني من عام 2020 بالمقارنة مع 9.0% في الربع الأول من عام 2020. وتحسنت مستويات الربحية نتيجة لتدابير تحسين التكلفة وانخفاض المخصصات المدعومة في صافي الدخل الإجمالي بنسبة 21% على أساس فصلي، حيث ساهم الانخفاض في تكاليف التشغيل بنسبة 21% على أساس فصلي، ورسوم المخصصات بنسبة 30-% على أساس فصلي، في تعويض التراجع في الدخل التشغيلي.

واعتمدت شركة ألفاريز ومارسال في تقريرها على مجموعة من بيانات السوق المستقلة، إضافة إلى تطبيق 16 مقياساً مختلفاً لتقييم مقومات الأداء الرئيسية من حيث الحجم، والسيولة، والإيرادات والكفاءة التشغيلية، والمخاطر، والربحية ورأس المال.

وتضمنت قائمة البنوك العشرة المشمولة في التقرير كل من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارت دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.

نظرة عامة

يشير الجدول أدناه إلى المقاييس الرئيسية التي تم اعتمادها في إعداد التقرير:

المصدر: البيانات المالية، العروض التوضيحية الخاصة بالمستثمرين، وتحليل شركة ألفاريز آند مارسال

شارك في إعداد التقرير كل من الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة العامة ورئيسة مكتب شركة ألفاريز آند مارسال في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى السيد أسد أحمد، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في شركة ألفاريز آند مارسال في الشرق الأوسط.

وفي هذا الصدد، قال السيد أحمد: " انتعشت مستويات ربحية البنوك الإماراتية في الربع الثاني من عام 2020 مدعومة بتدابير تحسين التكلفة وانخفاض الدخل المدعوم للمخصصات. وتعد البنوك الإماراتية من بين أكثر البنوك ربحية على مستوى العالم، وذلك بسبب مستويات السيولة الجيدة، والرسملة القوية، والمستويات المنخفضة من القروض المتعثرة ونسبة كبيرة من الودائع غير المحملة بالفوائد.

ويتوقع المصرف المركزي تحسناً في الطلب على قروض الشركات خلال الربع الثالث من عام 2020، إلا أنه من المرجح أن يكون هذا التحسن طفيفاً. وقد يكون من المفيد للبنوك تقديم تدابير مكثفة لتعزيز مستويات الكفاءة والتركيز على الرقمنة لتوفير التكاليف خلال المرحلة المقبلة."

وأشار السيد أحمد إلى أن حزمة التحفيز الاقتصادية التي أعلن عنها المصرف المركزي ساهمت في تعزيز مستويات السيولة وحماية رؤوس الأموال، وتتوقع شركة ألفاريز آند مارسال أن تمنح هذه الحزمة مزيداً من المرونة للقطاع المصرفي في دولة الإمارات، كما أنها ستساهم في تخفيف الضغوط التي تراكمت خلال الأشهر الماضية.

النهاية

نبذة عن شركة ألفاريز آند مارسال:

تقدم ألفاريز آند مارسال الخدمات الاستشارية المتخصصة لمساعدة الشركات والمستثمرين والجهات الحكومية في جميع أرجاء العالم دون الاعتماد على الحلول التقليدية. وتأسست ألفاريز آند مارسال في عام 1983، وهي أحد الشركات الرائدة على المستوى العالمي والتي تختص في تقديم الخدمات الاستشارية لتحسين أداء الأعمال ومراحل إدارة التحول.

وتمتلك ألفاريز آند مارسال أكثر من 4500 مختص من نخبة كبار الاستشاريين ذوي الخبرات العالمية موزعين على أربع قارات حول العالم، وتقدم ألفاريز آند مارسال خدمات استشارية مميزة للشركات، ومجالس الإدارة، وشركات الأسهم الخاصة، وشركات المحاماة والجهات الحكومية التي تواجه تحديات معقدة وتسعى إلى تحقيق نتائج ملموسة. إضافة إلى مجموعة من الخبراء في هذا القطاع الذين يكرسون خبراتهم لمساعدة قادة الأعمال على تحويل التغيير إلى أحد الأصول التجارية، وإدارة المخاطر وتحقيق قيمة أفضل في جميع المراحل، مستفيدين من إرث الشركة وسجلها في تحقيق النجاحات.

لمزيد من المعلومات حول الشركة، يُرجى زيارة موقعنا: alvarezandmarsal.com

أو متابعة صفحاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، ولينكد إن وتويتر.