أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الثالث من عام 2023

تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات من ألفاريز آند مارسال يكشف عن أداء قوي في الربع الثالث من عام 2023

• كبار المقرضين يسجلون تحسناً في الربحية بفضل الزيادة المستمرة في إجمالي الدخل التشغيلي (+15.4% على أساس فصلي) وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة (-11.7% على أساس فصلي)
• التقرير يتوقع تخفيض أسعار الفائدة بعد منتصف السنة المالية 2024 مع بقاء التضخم أعلى من المستويات المستهدفة؛ وبالتالي قد يشهد صافي هامش الفائدة بعض الضغوطات في السنة المالية 2024.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 نوفمبر 2023 - أعلنت ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الثالث من عام2023، والذي يُظهر تحسناً في ربحية القطاع المصرفي في الدولة، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة الدخل من غير الفوائد وتراجع مخصصات انخفاض القيمة.

وشهد القطاع المصرفي تحسناً في الربحية بفضل الزيادة في إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 15.4% على أساس فصلي، وارتفاع الدخل غير الأساسي بنسبة 2.4% على أساس فصلي، وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة (بنسبة -11.7% على أساس فصلي).

وشهد صافي دخل الفوائد نمواً قوياً (بنسبة +5.5%) على الرغم من وصول معدل أسعار الفائدة المرجعية إلى ذروتها. كما شهدت القروض والسلف نمواً على أساس فصلي بنسبة 2.4%، مدفوعة في الغالب بتوسع قروض الشركات والبيع بالجملة بنسبة 2.5% على أساس فصلي.

وشهدت الودائع لأجل عالية التكلفة إقبالاً من العملاء نظراً لارتفاع أسعار الفائدة، ما أدى إلى ارتفاع النمو الإجمالي للودائع (بنسبة 5.1% على أساس فصلي)، ليتجاوز نمو القروض والسلف (الذي بلغ +3.9% على أساس فصلي). كما نما صافي هامش الفائدة بمقدار 8 نقاط أساس، وشهد معدل القروض المتعثرة تحسناً طفيفاً بمقدار 14 نقطة أساس ليصل إلى 5.1%.

ويقوم تقرير أداء القطاع المصرفي هذا بتحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في دولة الإمارات، ومقارنة نتائج الربع الثالث من عام 2023 مع النتائج المسجلة في الربع الثاني من العام نفسه. ويُقيّم التقرير، الذي يستند إلى بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.

كما يقدم التقرير لمحة عامة عن التطورات الرئيسية التي تؤثر على القطاع المصرفي في دولة الإمارات، إلى جانب عرض شرائح للقروض والأصول، ومزيج الودائع، وتفصيل مرحلي لدفتر الإقراض.

وتشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات من ألفاريز آند مارسال كل من: بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك الفجيرة الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي.

أبرز التوجهات في نتائج الربع الثالث من عام 2023:

1. واصلت تعبئة الودائع تفوقها على مستوى الطلب على الائتمان، حيث ارتفعت الودائع المجمعة بنسبة 3.9% على أساس فصلي، بينما سجلت القروض والسلف المجمعة نمواً أبطأ بلغ 2.4%. وبالتالي، سجلت نسبة القروض إلى الودائع انخفاضاً بنسبة 1.1 نقطة مئوية على أساس فصلي إلى 75.2%. وقد سجّلت ثمانية من البنوك العشرة الكبرى في دولة الإمارات ارتفاعاً في القروض والسلف خلال الربع الثالث من عام 2023.
2. ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بواقع 4.5% على أساس فصلي نتيجة لنمو صافي دخل الفوائد بنسبة 5.5% على أساس فصلي وزيادة الدخل من غير الفوائد بنسبة 2.4%. وبقي نمو إجمالي الدخل التشغيلي محدوداً بسبب الانخفاض في صافي الإيرادات من الرسوم والعمولات (بواقع -1.5% على أساس فصلي).
3. سجل صافي هامش الفائدة نمواً بواقع 8 نقاط أساس، بالتزامن مع نمو العائد على الائتمان (بواقع +95 نقطة أساس على أساس فصلي)، متجاوزاً الارتفاع الذي حققته كلفة التمويلات بنسبة 4.2% (بواقع +52 نقطة أساس على أساس فصلي) خلال الربع الثالث من عام 2023. جاء النمو في صافي هامش الفائدة بفضل الزيادة الإجمالية في أسعار الفائدة المرجعية بقرار مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والذي بلغ +25 نقطة أساس خلال الربع الثالث من عام 2023. وسجلت معظم البنوك نمواً في صافي هامش الفائدة خلال هذا الربع.
4. انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 37 نقاط أساس لتصل إلى 28% في الربع الثالث من عام 2023، بينما تجاوز نمو إجمالي نفقات التشغيل (البالغ +5.9% على أساس فصلي) إجمالي الدخل التشغيلي (البالغ +4.5% على أساس فصلي).
5. سجلت تسعة من البنوك العشرة الكبرى تحسناً في نسبة تكلفة المخاطر. بواقع 10 نقاط أساس على أساس فصلي لتستقر عند 0.6% في الربع الثالث من عام 2023 توازياً مع انخفاض مخصصات انخفاض القيمة (بنسبة -11.7% على أساس فصلي).
6. أسهمت إعادة تسعير محفظة القروض وقاعدة الودائع منخفضة التكلفة في تعزيز صافي دخل الفوائد، بينما أسهم انخفاض تكلفة انخفاض القيمة في دعم نمو الإيرادات وارتفاع العائد على حقوق المساهمين. سجل صافي الدخل الإجمالي نمواً بنسبة 5.6% على أساس فصلي نتيجة النمو الطفيف لصافي دخل الفوائد (بواقع 5.5+% على أساس فصلي) والدخل من غير الفوائد (بنسبة +2.4% على أساس فصلي) وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة (بنسبة -11.7% على أساس فصلي). وبالتالي، ارتفع العائد على حقوق المساهمين بواقع 13 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 21%، وتحسن كذلك العائد على الأصول بواقع 7 نقطة أساس لينمو بنسبة 2.3% خلال الربع.

لمحة عامة

يشير الجدول أدناه إلى المقاييس الرئيسية التي تم اعتمادها في إعداد التقرير:

المصدر: البيانات المالية، والعروض التوضيحية الخاصة بالمستثمرين، وتحليل شركة ألفاريز آند مارسال

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد أسد أحمد، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: "يظهر التقرير أداءً قوياً للبنوك الإماراتية خلال الربع الثالث، مدعوماً ببيئة أسعار الفائدة المرتفعة والانخفاض الملموس في مخصصات انخفاض القيمة. ويستفيد المقرضون من الحجم الجيد من السيولة المتوفرة المدعومة بارتفاع أسعار النفط وتدفقات رأس المال الأجنبي والطلب المعتدل على الائتمان وسط ارتفاع أسعار الفائدة.

ورفع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أسعار الفائدة لديه، انسجاماً مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، بواقع 25 نقطة أساس خلال الربع الثالث من عام 2023. ولا نتوقع خفض أسعار الفائدة قبل حلول منتصف السنة المالية 2024، نظراً لبقاء معدلات التضخم فوق مستوياتها المستهدفة. ولكن نتوقع أن يبقى صافي هامش الفائدة لدى البنوك الإماراتية مستقراً في ميزانية عام 2023، قبل أن يشهد انخفاضاً طفيفاً في السنة المالية 2024 بعد أن تعكس الدورة الحالية لأسعار الفائدة اتجاهها".

حول ألفاريز آند مارسال

توفر ألفاريز آند مارسال خدماتها الاستشارية إلى الشركات والمستثمرين والجهات الحكومية حول العالم بهدف مساعدتها على الوصول إلى الريادة واتخاذ الإجراءات الملائمة وتحقيق النتائج المرجوة. وتأسست ألفاريز آند مارسال في عام 1983، وهي إحدى الشركات الرائدة على المستوى العالمي والتي تختص في تقديم الخدمات الاستشارية لتحسين أداء الأعمال ومراحل إدارة التحول. إذ يلجأ العملاء، عندما تخفق المنهجيات التقليدية في إحداث التحول وتحقيق التغيير المنشود، للاستفادة من الخبرات المعمقة للشركة وقدرتها على توفير حلول عملية لمشاكلهم الفريدة.

وتوظّف ألفاريز آند مارسال أكثر من 8500 مختص من نخبة كبار الاستشاريين ذوي الخبرات العالمية موزعين على ست قارات، وتقدم ألفاريز آند مارسال خدمات استشارية مميزة للشركات، ومجالس الإدارة، وشركات الأسهم الخاصة، وشركات المحاماة والجهات الحكومية التي تواجه تحديات معقدة وتسعى إلى تحقيق نتائج ملموسة. ويرتكز خبراء ألفاريز آند مارسال وفرقهم المتمرسة إلى إرث الشركة العريق لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات حاسمة وتحقيق النمو والنتائج المرجوة بسرعة. وتضم الشركة نخبة من الخبراء والاستشاريين رفيعي المستوى في القطاع، فضلاً عن موظفين سابقين لدى الجهات التنظيمية والهيئات المتخصصة بالقطاع ممن يلتزمون بمواكبة احتياجات العملاء المتعلقة بتحويل تحويل التغيير إلى واحد من أصول الأعمال الاستراتيجية، عبر إدارة المخاطر، وتوفير القيمة في جميع مراحل نمو أعمالهم.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: AlvarezandMarsal.com.

###