دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 يونيو 2019: أعلنت شركة "ألفاريز آند مارسال"، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، اليوم عن إطلاق تقرير بعنوان "أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة في الربع الأول لعام 2019". ويظهر التقرير تحقيق البنوك معدلات أرباح جيدة بالرغم من التحديات الاقتصادية الموجودة.  وكانت زيادة الأرباح هي المؤشر الرئيسي لأداء البنوك خلال الربع الأول من هذا العام، مدعومة بارتفاع نمو القروض والسلف واستقرار العائد على الائتمان.

بعد أن شهدت البنوك نمواً مستقراً خلال ال 18 شهراً الماضية، تراجع هذا المؤشر في الربع الأول لعام 2019. ويشير التقرير إلى ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي بالمقارنة مع الربع الأخير في العام 2018 مدعوماً بالدخل من غير الفوائد الذي عوض الانخفاض في الدخل من الفوائد. وشهدت نسبة التكلفة إلى الدخل انخفاضاً مدعوماً بانخفاض التكلفة وارتفاع الإيرادات الفصلية (توضح البيانات مدى تأثير خفض التكاليف بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2018).

ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على أداء أكبر تسعة بنوك مدرجة في الدولة من خلال إجراء مقارنة بين أدائها في الربع الأول من عام 2019 مع أدائها في الربع الأخير من عام 2018، وذلك بالاستناد إلى البيانات الفصلية التي تصدر عنها.

أبرز الاتجاهات المحددة لنتائج الربع الأول لعام 2019:

1. نمو القروض والسلف في البنوك التسعة الأولى بنسبة 1.54% وبمعدلات أسرع من الودائع التي تراجعت بنسبة 0.67% بعد أن شهدت نمواً متواصلاً في الأرباع الستة الأخيرة. كما ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بواقع 88.3% مع محافظة مؤشرات ثمانية من أصل تسعة بنوك على مكانها في المنطقة الخضراء بنسبة 80% - 100%. ومن المتوقع أن تواصل السيولة على تحقيق معدلات مستقرة في عام 2019
2. ارتفاع معدلات نمو الدخل التشغيلي بشكل كبير نتيجة لزيادة الدخل من غير الفوائد بعد أن ارتفعت عمليات الإقراض
3. استمر صافي هامش الفائدة بالتراجع خلال الربع الأول نتيجة لزيادة تكلفة التمويلات واستقرار العائد على الائتمان وارتفاع نسبة القروض إلى الودائع. وسجلت ستة من أصل تسعة بنوك انخفاضاً في صافي هامش الفائدة. وتقلصت معدلات السيولة بسبب انخفاض الودائع وزيادة تكلفة التمويلات
4. انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل من 33.5% إلى 31.5% في ستة من أصل تسعة بنوك. وذلك نتيجة لزيادة الدخل التشغيلي بالإضافة إلى تقليل المبيعات والتكاليف الإدارية العامة في بعض البنوك. وشهدت معدلات نسبة التكلفة إلى الدخل تراجعاً بعد أن تضاعفت أربع مرات في عام 2018
5. استمرار مؤشر زيادة تكلفة المخاطر من الربع الأخير في العام 2018. وتستمر هذه الزيادة بسبب ارتفاع نسب مخصصات خسائر القروض، وبالرغم من ذلك، استطاعت أربعة بنوك خفض تكلفة المخاطر. من جانبه، يستمر مؤشر نسبة التغطية بالتراجع
6. حافظت معدلات العائد على حقوق المساهمين على نسب عالية بالرغم من زيادة تكلفة التمويلات وارتفاع الدخل التشغيلي. وأدى ذلك إلى استقرار العائد على الائتمان وزيادة نسبة كفاية رأس المال. وأظهرت مؤشرات ستة من أصل تسعة بنوك زيادة في معدلات العائد على حقوق المساهمين

واعتمدت شركة ألفاريز ومارسال في تقريرها على مجموعة من بيانات السوق المستقلة، إضافة إلى تطبيق 16 مقياساً مختلفاً لتقييم مقومات الأداء الرئيسية من حيث الحجم، والسيولة، والإيرادات والكفاءة التشغيلية، والمخاطر، والربحية ورأس المال.

وتضمنت قائمة البنوك التسعة المشمولة في التقرير كل من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارت دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك الفجيرة الوطني.

نظرة عامة

يشير الجدول أدناه إلى المقاييس الرئيسية التي تم اعتمادها في إعداد التقرير، فضلاً عن بعض الاتجاهات الرئيسية للقطاع التي تم تحديدها.

المصدر: البيانات المالية، العروض التوضيحية الخاصة بالمستثمرين، وتحليل شركة ألفاريز آند مارسال

شارك في إعداد التقرير كل من الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة العامة لقسم تحسين الأداء الاستراتيجي، المؤلفة الرئيسية للتقرير؛ بالإضافة إلى السيد أسد أحمد، رئيس الخدمات المالية، كمؤلف مشارك، وكذلك السيد نيل هايوارد المتخصص في التحويل وإعادة الهيكلة بصفة مؤلف مشارك.

وتعليقاً على نتائج التقرير، قالت الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة العامة لقسم تحسين الأداء الاستراتيجي:

"بشكل عام، استطاعت البنوك الإماراتية تحقيق ارتفاع في الأرباح، ويرجع ذلك إلى زيادة الدخل التشغيلي وانخفاض التكلفة  بالإضافة إلى الاستفادة من زيادة الميزانية العمومية مقابل زيادة مؤشرات تكلفة المخاطر.  ويعكس هذا إلى حد كبير مدى تأثير تكاليف التمويل على البنوك في ظل زيادة المنافسة على الودائع وشح السيولة، والذي أدى بدوره إلى انخفاض صافي هامش الفائدة في الربع الأول من عام 2019.

وبالرغم من احتمالية تقلص معدلات السيولة خلال الأشهر القادمة، إلا أننا نتوقع أداءً متوازناً للقطاع مع التركيز على الأصول ذات الجودة العالية والعمل على تحسين معدلات الأرباح. ويمكن أن يسهم هذا التقلص في مساعدة البنوك على وضع نماذج أعمال جديدة تستند على عوامل تأثير تكلفة التمويلات."

النهاية

نبذة عن شركة ألفاريز آند مارسال:

تقدم ألفاريز آند مارسال الخدمات الاستشارية المتخصصة لمساعدة الشركات والمستثمرين والجهات الحكومية في جميع أرجاء العالم دون الاعتماد على الحلول التقليدية. وتأسست ألفاريز آند مارسال في عام 1983، وهي أحد الشركات الرائدة على المستوى العالمي والتي تختص في تقديم الخدمات الاستشارية لتحسين أداء الأعمال ومراحل إدارة التحول.

وتمتلك ألفاريز آند مارسال أكثر من 3000 مختص من نخبة كبار الاستشاريين ذوي الخبرات العالمية موزعين على أربع قارات حول العالم، وتقدم ألفاريز آند مارسال خدمات استشارية مميزة للشركات، ومجالس الإدارة، وشركات الأسهم الخاصة، وشركات المحاماة والجهات الحكومية التي تواجه تحديات معقدة وتسعى إلى تحقيق نتائج ملموسة. إضافة إلى مجموعة من الخبراء في هذا القطاع الذين يكرسون خبراتهم لمساعدة قادة الأعمال على تحويل التغيير إلى أحد الأصول التجارية، وإدارة المخاطر وتحقيق قيمة أفضل في جميع المراحل، مستفيدين من إرث الشركة وسجلها في تحقيق النجاحات.

لمزيد من المعلومات حول الشركة، يُرجى زيارة موقعنا: alvarezandmarsal.com

أو متابعة صفحاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، ولينكد إن وتويتر.