انخفاض صافي الدخل الإجمالي بنسبة 5.5% على أساس فصلي ليصل إلى 20.3 مليار درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2024

استمرار زخم الإقراض بالرغم من انخفاض معدل أسعار الفائدة المرجعية وارتفاع مخصصات انخفاض القيمة

انخفاض إجمالي كفاءة التكاليف مع زيادة إنفاق البنوك على مبادرات التحول الرقمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 25 نوفمبر 2024 - أعلنت ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الثالث من عام 2024. ويشير التقرير إلى تباطؤ نمو القروض لدى البنوك الكبرى في دولة الإمارات بالمقارنة مع نمو الودائع، مما أدى إلى انخفاض نسبة القروض إلى الودائع وتراجع الربحية نتيجة ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة.

وسجلت القروض والسُلف نمواً متوسطاً بنسبة 3.5% على أساس فصلي، مدفوعة بزيادة إقراض التجزئة بنسبة 4.9% على أساس فصلي. وحققت الودائع معدلاً أسرع في النمو بنسبة (+3.9% على أساس فصلي) مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع معدل نمو الودائع لأجل بنسبة (+5.6% على أساس فصلي)، مما أدى إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 0.3% على أساس فصلي.

وتراجعت معدلات الربحية نتيجة ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة بنسبة (+124.9% على أساس فصلي)، والذي أدى بدوره إلى انخفاض صافي الدخل إلى 5.5% على أساس فصلي، وتراجع العائد على حقوق المساهمين إلى 223 نقطة أساس والعائد على الأصول إلى 16 نقطة أساس.

وانخفضت معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مع تسجيل صافي دخل الفوائد نمواً ضئيلاً بنسبة 1.5% على أساس فصلي. كما أدت زيادة الدخل من غير الفوائد (البالغ +7.4% على أساس فصلي)، إلى ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي (عند +3.5% على أساس فصلي).

أبرز التوجهات في نتائج الربع الثالث من عام 2024:

ارتفع معدل القروض والسُلف المجمعة في البنوك العشرة الكبرى في دولة الإمارات بنسبة 3.5% على أساس فصلي، بينما سجلت الودائع نمواً بلغ 3.9% على أساس فصلي. وبالتالي، سجلت نسبة القروض إلى الودائع ارتفاعاً بنسبة 0.3 نقطة مئوية على أساس فصلي إلى 75.5%.

ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بواقع 3.5% على أساس فصلي خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بنمو بلغ 0.4% على أساس فصلي في الربع السابق. ويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بنمو الدخل من غير الفوائد بنسبة 7.4% على أساس فصلي، مع نمو إيرادات التشغيل الأخرى بنسبة 11.8% على أساس فصلي. وسجل صافي دخل الفوائد نمواً أبطأ بنسبة 1.5% على أساس فصلي.

حافظ صافي هامش الفائدة الإجمالي على مستوياته (البالغة -1 نقطة أساس على أساس فصلي) رغم انخفاض معدل أسعار الفائدة المرجعية بواقع 50 نقطة أساس في الربع الثالث من عام 2024. ولم تتأثر الهوامش بانخفاض الفروق (بواقع -12 نقطة أساس على أساس فصلي) وتراجع معدل القروض إلى الودائع (بواقع 0.3 نقطة مئوية على أساس فصلي) خلال الربع ذاته.

انخفضت الكفاءة من حيث التكلفة في 6 من البنوك العشرة الكبرى. وارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 99 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 29.0% في الربع الثالث من عام 2024، مع ارتفاع النفقات التشغيلية بنسبة 7.1% على أساس فصلي، متجاوزة الزيادة في إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 3.5% على أساس فصلي.

واصلت البنوك الإماراتية تسجيل تحسن في تكلفة المخاطر لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عدة سنوات بواقع 16 نقطة أساس على أساس فصلي لتستقر عند 0.3% في الربع الثاني من عام 2024. وتراجعت مخصصات انخفاض القيمة الإجمالية بنسبة 35.4% على أساس فصلي خلال الربع نفسه لتصل إلى 1.3 مليار درهم إماراتي. وشمل التحسن في تكلفة المخاطر 6 من البنوك العشرة الكبرى في دولة الإمارات. وسجلت تكلفة المخاطر تراجعاً بواقع 30 نقطة أساس إلى 0.6% في الربع الثالث من عام 2024. وتراجعت مخصصات انخفاض القيمة الإجمالية بنسبة 124.9% على أساس فصلي خلال الربع نفسه لتصل إلى 2.9 مليار درهم إماراتي.

وسجلت معدلات الربحية تراجعاً نتيجة ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة (بنسبة +124.9% على أساس فصلي)، والذي أدى بدوره إلى انخفاض صافي الدخل إلى 5.5% على أساس فصلي، وبالتالي تراجع العائد على حقوق المساهمين إلى 223 نقطة أساس والعائد على الأصول إلى 16 نقطة أساس على أساس فصلي في الربع الثالث من عام 2024. وتحافظ البنوك الإماراتية على رأس مال جيد، حيث بلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال 17.9% (+0.37 نقطة مئوية على أساس فصلي).

لمحة عامة

يشير الجدول أدناه إلى المقاييس الرئيسية التي تم اعتمادها في إعداد التقرير: 

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد أسد أحمد، المدير العام الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: "يعكس أداء البنوك الإماراتية منهجية حذرة وسط الظروف الاقتصادية والسياسات المالية المتغيرة. ومع استمرار نمو الإقراض، يواجه القطاع تحديات ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة وكفاءة التكاليف. وتبرز أهمية التركيز على التحول الرقمي وإدارة التكاليف الاستراتيجية في تعزيز معدلات الربحية ورأس المال في الفترات القادمة".

وأضاف: "خفّض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أسعار الفائدة المرجعية بواقع 50 نقطة أساس إلى 4.90% في الربع الثالث من عام 2024، بما يتماشى مع توجهات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. وعلى الرغم من بعض العقبات، توفر التوجيهات الإدارية مؤشرات إيجابية حول استمرار زخم نمو الإقراض، مع الحذر حيال الآفاق المستقبلية لمخصصات انخفاض القيمة".

قم بتنزيل التقرير

انتهى

ملاحظات للمحررين

المنهجية:

ويقوم تقرير أداء القطاع المصرفي هذا على تحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في دولة الإمارات، ومقارنة نتائج الربع الثاني من عام 2024 مع النتائج المسجلة للربع الثالث من 2024. ويُقيّم التقرير، الذي يستند إلى بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.

كما يقدم التقرير لمحة عامة عن التطورات الرئيسية التي تؤثر على القطاع المصرفي في دولة الإمارات، إلى جانب عرض شرائح للقروض والأصول، ومزيج الودائع، وتفصيل مرحلي لدفتر الإقراض.

وتشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات من ألفاريز آند مارسال كل من: بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك الفجيرة الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي.

لمحة حول ألفاريز آند مارسال

تأسست شركة ألفاريز آند مارسال عام 1983، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات الاستشارية. وتشتهر الشركة بمكانتها الرائدة ضمن القطاع وتقديم الحلول الفعالة، وتختص في تقديم الخدمات الاستشارية لتحسين أداء الأعمال ومراحل إدارة التحول، بالإضافة إلى توفير حلول عملية لمعالجة التحديات الفريدة التي تواجه العملاء. وتضم الشركة نخبة من الخبراء والاستشاريين رفيعي المستوى من مختلف انحاء العالم، فضلاً عن موظفين سابقين لدى الجهات التنظيمية والهيئات المتخصصة في القطاع. وتقدم ألفاريز آند مارسال خدمات استشارية مميزة للشركات ومجالس الإدارة وشركات الأسهم الخاصة وشركات المحاماة والجهات الحكومية، بهدف دفع عجلة التحول والحد من المخاطر وتوفير القيمة في جميع مراحل نمو الأعمال.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: AlvarezandMarsal.com.