• نمو القروض والسلف والودائع والربحية العامة مع ارتفاعٍ ملحوظ في الدخل التشغيلي (+3.8%) نتيجة زيادة دخل الرسوم
• نمو الودائع بمعدل متسارع مقارنةً بالقروض
• من المحتمل استمرار انخفاض آفاق الأرباح نتيجة انعكاس اتجاه أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2024 وبالتالي الضغط على الربحية والهوامش

المملكة العربية السعودية، 5 يونيو 2024؛ أعلنت شركة ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار تقرير أداء القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية للربع الأول من عام 2024.  ويكشف التقرير نمو ودائع البنوك السعودية الرئيسية بمعدل +5.9% على أساس فصلي، أي أسرع من معدل نمو القروض والسلف البالغ +3.5%، مما أدى إلى انخفاض معدل القروض إلى الودائع بنسبة 2.2% على أساس فصلي، متأثراً بارتفاع معدل الودائع الذي وصل إلى 97% في الربع الأول من عام 2024.

وسجل الدخل التشغيلي ارتفاعاً بنسبة 3.8% على أساس فصلي، ويعود السبب الأكبر لذلك إلى ارتفاع الدخل غير الأساسي بنسبة +16.2% على أساس فصلي مع نمو طفيف في صافي دخل الفوائد بنسبة +0.8% على أساس فصلي. كما أدت مخصصات انخفاض القيمة البالغة +10.7% على أساس فصلي إلى الحد من نمو صافي الدخل عند +6.0% على أساس فصلي.

وقد أظهرت البنوك تحسناً في كفاءة التكاليف في ضوء انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 1.4% على أساس فصلي، كما ارتفع العائد على حقوق المساهمين بواقع 0.7% على أساس فصلي ليصل إلى 16.1%، مع زيادة طفيفة في العائد على الأصول بنسبة 0.1% ليصل إلى 2.0% خلال الربع الأول من عام 2024.

أبرز التوجهات في نتائج الربع الأول من عام 2024:

1. ارتفع إجمالي القروض والسلف لأكبر عشرة بنوك بنسبة 3.5% على أساس فصلي، مقارنةً مع +1.5% في الربع السابق. كما ازداد إجمالي الودائع بنسبة 5.9% على أساس فصلي، مدفوعاً بنمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة +8.2% على أساس فصلي.

2. ارتفع الدخل التشغيلي نتيجة الزيادة الملحوظة في الدخل من غير الفوائد، رغم النمو البطيء في صافي دخل الفوائد. وسجل إجمالي الدخل التشغيلي ارتفاعاً بنسبة 3.8% على أساس فصلي، ليصل إلى 34.1 مليار ريال سعودي خلال الربع الأول من عام 2024.وأبرز أسباب هذا الارتفاع هو زيادة الدخل من غير الفوائد بنسبة 16.2% على أساس فصلي ليصل إلى 7.4 مليار ريال سعودي، في حين ارتفع صافي دخل الفوائد بشكل طفيف بنسبة 0.8% على أساس فصلي وصولاً إلى 26.7 مليار ريال سعودي.

3. انكمش صافي هامش الفائدة بمقدار 6 نقاط أساس على أساس فصلي ليصل إلى 2.96%، وبرز هذا الانكماش في سبعة من أكبر 10 بنوك سعودية. وانخفض العائد على الائتمان بواقع 7 نقاط أساس على أساس فصلي، مع استقرار كلفة التمويلات عند 3.3% في الربع الأول من العام 2024. وفي ذروة أسعار الفائدة، سجل صافي الدخل من الفوائد ارتفاعاً طفيفاً بنسبة +0.8% على أساس فصلي، مما يشير إلى عدم قدرة البنوك على إعادة تسعير جميع الأصول بصورة إيجابية. وقد سجل صافي الهامش بين العائد على الائتمان وكلفة التمويلات انخفاضاً طفيفاً بمقدار 6 نقاط أساس على أساس فصلي في الربع الأول من عام 2024، مترافقاً مع انخفاض معدل القروض إلى الودائع بنسبة 2.2% على أساس فصلي، مما أدى إلى انكماش صافي هامش الفائدة.

4. بعد انخفاضها على مدار أربعة فصول متتالية، ارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 138 نقطة أساس على أساس فصلي لتصل إلى 31.6% في الربع الأول لعام 2024، مدفوعةً بتراجع النفقات التشغيلية بنسبة -%0.5 على أساس فصلي، وارتفاع الدخل التشغيلي بنسبة +3.8% على أساس فصلي. وسجلت معظم بنوك المملكة العربية السعودية تحسناً ملحوظاً في كفاءة التكاليف في الربع الأول من العام.

5. سجلت المخاطر تراجعاً بسيطاً بواقع 3 نقاط أساس على أساس فصلي نتيجة ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة، لتستقر عند 0.4% في الربع الأول من عام 2024. وقد انخفضت تكلفة المخاطر في نصف البنوك العشرة الكبرى للمملكة.

6. شهدت ثمانية من أكبر 10 بنوك سعودية تحسناً في الربحية، حيث أدى ارتفاع الدخل التشغيلي وتحسن كفاءة التكاليف إلى ارتفاع العائد على حقوق المساهمين. كما ارتفع صافي الدخل الإجمالي لبنوك المملكة بنسبة 6.0% على أساس فصلي، ووصل إلى 18.7 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024، على الرغم من النمو البطيء في صافي دخل الفوائد بنسبة 0.8% على أساس فصلي. وتُعزى أرباح البنوك بشكل أساسي إلى النمو الكبير في الدخل غير الأساسي بنسبة +16.2% على أساس فصلي، مع انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة -%0.5 على أساس فصلي. كما أدى ارتفاع صافي الدخل إلى ازدياد العائد على حقوق المساهمين إلى 16.1%، مرتفعاً بنسبة +0.7% على أساس فصلي، ونمو العائد على الأصول إلى 2.0% بعد ارتفاعه بنسبة +0.1% على أساس فصلي.

ويهدف تقرير آلفاريز آند مارسال لأداء القطاع المصرفي إلى تسليط الضوء على أداء أكبر عشرة بنوك مدرجة في المملكة العربية السعودية من خلال تحليل بياناتها ومقارنة أدائها في الربع الأول من عام 2024 والربع الأخير من العام السابق. ويُقيّم التقرير، الذي يستند إلى بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.

وتضمنت قائمة البنوك العشرة المشمولة في التقرير كل من البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة.

لمحة عامة

يشير الجدول أدناه إلى المقاييس الرئيسية التي تم اعتمادها في إعداد التقرير:

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: "يأتي التحسن الإيجابي في أداء البنوك خلال الربع الأول من عام 2024 بعد الأرباح القوية التي حققتها في عام 2023، حيث يشكل ارتفاع رسوم البنوك والدخل غير الأساسي أبرز أسباب تحسن نسب الربحية للسنة المالية الحالية.

 على الرغم من استمرار البنك المركزي السعودي في اتباع قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بمعدل أسعار الفائدة المرجعية، نتوقع أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى الحد من نمو حجم قروض الرهن العقاري في السنة المالية 2024، حتى مع احتفاظ البنوك السعودية برأس مال جيد. ومن المرتقب أن يشهد النصف الثاني من عام 2024 بداية انعكاس دورة أسعار الفائدة، حيث قد تؤثر أسعار الفائدة المنخفضة على هوامش الربح، مما سيضطر البنوك إلى زيادة تركيزها على دخل الرسوم.

ونتوقع أن يستمر تركيز البنوك على التكاليف طوال عام 2024 نظراً للبيئة الاقتصادية المتسمة بالتحديات، غير أن قروض الشركات ستشهد مزيداً من النمو مدفوعةً بالمشاريع الرائدة في إطار رؤية المملكة 2030 والنشاط الاقتصادي القوي الناتج عنها".

قم بتنزيل التقرير الكامل

لمحة حول ألفاريز آند مارسال

توفر ألفاريز آند مارسال خدماتها الاستشارية إلى الشركات والمستثمرين والجهات الحكومية حول العالم بهدف مساعدتها على الوصول إلى الريادة واتخاذ الإجراءات الملائمة وتحقيق النتائج المرجوة. وتأسست ألفاريز آند مارسال في عام 1983، وهي إحدى الشركات الرائدة على المستوى العالمي والتي تختص في تقديم الخدمات الاستشارية لتحسين أداء الأعمال ومراحل إدارة التحول. إذ يلجأ العملاء، عندما تخفق المنهجيات التقليدية في إحداث التحول وتحقيق التغيير المنشود، للاستفادة من الخبرات المعمقة للشركة وقدرتها على توفير حلول عملية لمشاكلهم الفريدة.

وتضم ألفاريز آند مارسال أكثر من 9,000 موظف موزعين على ست قارات، وتقدم ألفاريز آند مارسال خدمات استشارية مميزة للشركات، ومجالس الإدارة، وشركات الأسهم الخاصة، وشركات المحاماة والجهات الحكومية التي تواجه تحديات معقدة. ويرتكز خبراء ألفاريز آند مارسال وفرقهم المتمرسة إلى إرث الشركة العريق لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات حاسمة وتحقيق النمو والنتائج المرجوة بسرعة. وتضم الشركة نخبة من الخبراء والاستشاريين رفيعي المستوى في القطاع، فضلاً عن موظفين سابقين لدى الجهات التنظيمية والهيئات المتخصصة بالقطاع ممن يلتزمون بمواكبة احتياجات العملاء المتعلقة بتحويل التغيير إلى واحد من أصول الأعمال الاستراتيجية، عبر إدارة المخاطر، وتوفير القيمة في جميع مراحل نمو أعمالهم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: AlvarezandMarsal.com