دبي، الإمارات العربية المتحدة، 9 ديسمبر 2019: أعلنت شركة "ألفاريز آند مارسال"، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، اليوم عن إطلاق تقرير بعنوان "أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة في الربع الثالث لعام 2019" . ويؤكد التقرير استمرار الأداء المستقر للقطاع المصرفي في دولة الإمارات بالرغم من التحديات الاقتصادية. ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من تحقيق أكبر عشرة بنوك إماراتية مدرجة، زيادة بنسبة 25.5% على أساس سنوي في الإيرادات خلال الربع الثالث من العام 2019، إلا أن هوامش الربح تأثرت بشكل طفيف بسبب انخفاض أسعار الفوائد، وهو ما يتوقع أن يستمر تأثيره بشكل أكبر على أداء البنوك في الربع الأخير.

ويرجع التحسن في صافي هامش الفائدة إلى استقرار معدلات القروض والسلف وزيادة العائد على الائتمان. وأشار المحللون إلى ارتفاع تعاملات البنوك في القطاع العقاري بحوالي 40 نقطة أساس في الربع الثالث للعام 2019. ونظراً للتحديات التي يواجهها القطاع العقاري، فقط شهدت تكلفة المخاطر ارتفاعاً في الربع الثالث للعام 2019، بالإضافة إلى إسهامها في زيادة المخصصات بنسبة 32%.

التقرير عن تحسن إجمالي في مستويات الدخل التشغيلي في القطاع المصرفي، مدفوعاً بعمليات الدمج التي شملت اكتمال استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على دينيز بنك. وبشكل عام فإنه قد تم الإعلان عن ثلاث عمليات دمج واستحواذ خلال الربع الثالث لعام 2019. ويتوقع المحللون أن تستمر عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة.

ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على أداء أكبر عشرة بنوك مدرجة في الدولة من خلال إجراء مقارنة بين أدائها في الربع الثاني من عام 2019 مع أدائها في الربع الثالث لنفس العام، وذلك بالاستناد إلى البيانات الفصلية التي تصدر عنها.

أبرز الاتجاهات المحددة لنتائج الربع الثالث لعام 2019:

حقق نمو القروض والسلف زيادة بنسبة 7.8% وبوتيرة أسرع بقليل من معدلات النمو في الربع السابق، وذلك بسبب انخفاض أسعار الفوائد. وتراجعت معدلات نمو ودائع البنوك إلى 7.5% بالمقارنة مع 8.5% في الربع الثاني للعام 2019، نتيجة للمنافسة الشديدة في القطاع. وفي حال عدم احتساب تأثير استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على دينيز بنك، فإن معدلات نمو القروض والسلف على أساس فصلي كانت بنسبة 1.5% و1.6% في في معدلات نمو الودائع.

ارتفاع معدلات نمو الدخل التشغيلي بشكل ملحوظ، مدعومة خاصة بنتائج بنك الإمارات دبي الوطني الذي حقق زيادة بنسبة 54.2% على أساس فصلي في الدخل من غير الفوائد، وذلك نتيج لاستحواذه على دينيز بنك.

استمرار تحسن صافي هامش الفائدة بواقع 2.3 نقاط أساس في الربع الثالث من العام 2019 إلى 2.51% بالمقارنة مع 2.49% في الربع الثاني من نفس العام. وشهدت ثلاثة من أصل عشرة بنوك تحسناً في صافي هامش الفائدة واستقراراً في بنكين اثنين خلال الربع الثالث.

تراجعت نسبة التكلفة إلى الدخل بشكل طفيف بواقع 72.1 نقطة أساس نتيجة لانخفاض الدخل التشغيلي. وكانت نسبة التكلفة إلى الدخل أعلى في ستة من أصل عشرة بنوك. ويعزى ارتفاع مستوى المبيعات والنفقات العامة والإدارية إلى استمرار النفقات على التقنيات التكنولوجية. وفي حال عدم احتساب تأثير استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على دينيز بنك، فإن نسبة التكلفة إلى الدخل تكون 34.4% في الربع الثالث من العام 2019 بالمقارنة مع 33.7% في الربع السابق.

استمرار مؤشر زيادة تكلفة المخاطر من الربع الثالث في العام 2018. وبالرغم من أن خمسة من أصل عشرة بنوك حققت تحسناً في مؤشرات تكلفة المخاطر، ارتفع معدل تكلفة المخاطر بشكل طفيف إلى 1٪ حيث قامت عدة بنوك بزيادة مخصصات خسائر القروض بنسبة 32% خلال الربع الثالث. ومن المتوقع أن الضغوط المتزايدة على القطاع العقاري وقطاع النفط ستساهم في ارتفاع مؤشر تكلفة المخاطر.

انخفضت معدلات العائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول في الربع الثالث من العام 2019. وقد تأثرت معدلات العائد على حقوق المساهمين نتيجة للضغوطات المتزايدة على هوامش الربح بسبب انخفاض أسعار الفائدة في شهري يوليو وسبتمبر عام 2019. وتراجعت معدلات العائد على حقوق المساهمين بنسبة 13.5% نتيجة لارتفاع مؤشر تكلفة المخاطر وزيادة النفقات المحتملة خلال الربع الثالث للعام 2019.

واعتمدت شركة ألفاريز ومارسال في تقريرها على مجموعة من بيانات السوق المستقلة، إضافة إلى تطبيق 16 مقياساً مختلفاً لتقييم مقومات الأداء الرئيسية من حيث الحجم، والسيولة، والإيرادات والكفاءة التشغيلية، والمخاطر، والربحية ورأس المال.

وتضمنت قائمة البنوك العشرة المشمولة في التقرير كل من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارت دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارق الإسلامي.

نظرة عامة

يشير الجدول أدناه إلى المقاييس الرئيسية التي تم اعتمادها في إعداد التقرير، فضلاً عن بعض الاتجاهات الرئيسية للقطاع التي تم تحديدها.

المصدر: البيانات المالية، العروض التوضيحية الخاصة بالمستثمرين، وتحليل شركة ألفاريز آند مارسال

شارك في إعداد التقرير كل من الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة العامة ورئيسة مكتب شركة ألفاريز آند مارسال في الشرق الأوسط، المؤلفة الرئيسية للتقرير؛ بالإضافة إلى السيد أسد أحمد، رئيس الخدمات المالية، كمؤلف مشارك، وكذلك السيد نيل هايوارد المتخصص في التحويل وإعادة الهيكلة بصفة مؤلف مشارك.

وتعليقا على هذا الموضوع، قال أسد أحمد: "حافظ القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة على معدلات نمو بسيطة، بالرغم من أن معدلات الربحية تأثرت بانخفاض إجمالي العوائد وارتفاع رسوم انخفاض صافي القيمة خلال هذا الربع. وإننا نتوقع استمرار هذه التحديات خلال الربع الأخير، حيث أن انخفاض أسعار الفائدة الذي حصل في شهري سبتمبر وأكتوير سيؤدي غالباً إلى زيادة الضغوطات على هوامش الربح في البنوك."

النهاية

نبذة عن شركة ألفاريز آند مارسال:

تقدم ألفاريز آند مارسال الخدمات الاستشارية المتخصصة لمساعدة الشركات والمستثمرين والجهات الحكومية في جميع أرجاء العالم دون الاعتماد على الحلول التقليدية. وتأسست ألفاريز آند مارسال في عام 1983، وهي أحد الشركات الرائدة على المستوى العالمي والتي تختص في تقديم الخدمات الاستشارية لتحسين أداء الأعمال ومراحل إدارة التحول.

وتمتلك ألفاريز آند مارسال أكثر من 4000 مختص من نخبة كبار الاستشاريين ذوي الخبرات العالمية موزعين على أربع قارات حول العالم، وتقدم ألفاريز آند مارسال خدمات استشارية مميزة للشركات، ومجالس الإدارة، وشركات الأسهم الخاصة، وشركات المحاماة والجهات الحكومية التي تواجه تحديات معقدة وتسعى إلى تحقيق نتائج ملموسة. إضافة إلى مجموعة من الخبراء في هذا القطاع الذين يكرسون خبراتهم لمساعدة قادة الأعمال على تحويل التغيير إلى أحد الأصول التجارية، وإدارة المخاطر وتحقيق قيمة أفضل في جميع المراحل، مستفيدين من إرث الشركة وسجلها في تحقيق النجاحات.

لمزيد من المعلومات حول الشركة، يُرجى زيارة موقعنا: alvarezandmarsal.com

أو متابعة صفحاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، ولينكد إن وتويتر.