الدخل التشغيلي يحقق نمواً بنسبة +6.0%، مدفوعاً بزيادة الدخل من غير الفوائد.

القروض والسلف ترتفع بنسبة 3.7% على أساس فصلي مدفوعة بالخدمات المصرفية للشركات.

البنوك تستكشف مدى تأثير انخفاض معدل أسعار الفائدة والتوترات الإقليمية.

المملكة العربية السعودية؛ 01 ديسمبر 2024 - أعلنت شركة ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، اليوم عن إصدار أحدث تقرير لأداء القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية للربع الثالث من عام 2024. ويكشف التقرير أن أكبر عشرة بنوك سعودية سجلت زيادة في القروض والسلف بنسبة 3.7% على أساس فصلي مدفوعة بنمو الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 4.4%. كما نمت الودائع بنسبة 1.4% على أساس فصلي نتيجة زيادة الودائع لأجل بواقع 4.2%.

وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 6.0% على أساس فصلي نتيجة لنمو الدخل من غير الفوائد بواقع 15.2%، رغم الانخفاض الطفيف بنسبة 3.5% في صافي دخل الفوائد. وشهدت مخصصات انخفاض القيمة ارتفاعاً متوسطاً بنسبة 30.4%، بينما حقق صافي الدخل نمواً بنسبة 4.5% على أساس فصلي.

أبرز التوجهات في نتائج الربع الثالث من عام 2024:

شهدت القروض والسلف في البنوك السعودية الرئيسية نمواً بنسبة 3.7% على أساس فصلي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى نمو الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 4.4% على أساس فصلي. وارتفعت الودائع بنسبة 1.4% على أساس فصلي مع تسجيل الودائع لأجل أعلى نسبة نمو عند 4.2% على أساس فصلي. وبالتالي، سجلت نسبة القروض إلى الودائع ارتفاعاً بنسبة 2.3 نقطة مئوية على أساس فصلي لتصل إلى 100.1% في الربع الثالث من عام 2024.

ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 6.0% على أساس فصلي لتصل قيمته إلى 36.9 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من عام 2024، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى نمو الدخل من غير الفوائد بواقع 15.2% على أساس فصلي عند 8.6 مليار ريال سعودي. ومن ناحية أخرى، شهد صافي دخل الفوائد ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 3.5% على أساس فصلي ليصل إلى 28.3 مليار ريال سعودي. كما أدى الدخل التشغيلي الآخر البالغة نسبته +32.7% على أساس فصلي، إلى نمو الدخل من غير الفوائد.

حافظ صافي هامش الفائدة على استقراره عند نسبة 2.95% في الربع الثالث من العام الحالي. وارتفع العائد على الائتمان بواقع 18 نقطة أساس إلى 8.6%، بالتوازي مع زيادة تكاليف التمويل بواقع 14 نقاط أساس على أساس فصلي إلى 3.5%.

أظهرت نسبة التكلفة إلى الدخل تحسناً بمقدار 31 نقطة أساس على أساس فصلي لتبلغ 31.0% في الربع الثالث من العام الحالي، مدفوعة بارتفاع أكبر في الدخل التشغيلي بنسبة +6.0% على أساس فصلي مقارنة بالارتفاع في النفقات التشغيلية بنسبة +4.9% على أساس فصلي.

وتفاقمت تكلفة المخاطر بواقع 7 نقاط أساس على أساس فصلي من 0.28% في الربع الثاني من العام 2024 لتستقر عند 0.35% في الربع الثالث، حيث شهدت جميع البنوك الرئيسية الأربعة تدهوراً في تكلفة المخاطر.

ارتفع إجمالي صافي الربح للبنوك السعودية بنسبة 5.3% على أساس فصلي لتصل قيمته إلى 20.5 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من عام 2024، ويُعزى ذلك إلى نمو الدخل من غير الفوائد بواقع 15.2% على أساس فصلي، مما أدى إلى نمو إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 6.0% على أساس فصلي. وأسفرت الزيادة في صافي الدخل عن ارتفاع العائد على حقوق المساهمين إلى 17.4% (+0.6 نقطة مئوية على أساس فصلي)، بينما حافظ العائد على الأصول على استقراره خلال هذا الربع عند 2.0%.

لمحة عامة

يشير الجدول أدناه إلى المقاييس الرئيسية التي تم اعتمادها في إعداد التقرير:

المصدر: البيانات المالية، والعروض التوضيحية الخاصة بالمستثمرين، وتحليل شركة ألفاريز آند مارسال

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد أسد أحمد، المدير العام الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: "يعكس الأداء الإيجابي المستمر في الربع الثالث من عام 2024 مدى التوازن بين النمو وتحسن كفاءة التكاليف لدى البنوك السعودية. وقد زادت الربحية بشكل أساسي نتيجة لزيادة الدخل من غير الفوائد وسط الارتفاع المتواضع في مخصصات انخفاض القيمة.

"وفي ضوء التزام البنك المركزي السعودي بتثبيت أسعار الفائدة تماشياً مع توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فمن المتوقع أن تبدأ مواصلة تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام في التأثير على هوامش الفائدة. وسيبقى التركيز على الدخل من غير الفوائد وتحسين كفاءة التكاليف محور اهتمام البنوك في المستقبل في المرحلة المقبلة".

قم بتنزيل التقرير

انتهى

ملاحظات للمحررين

المنهجية:

ويقوم تقرير أداء القطاع المصرفي هذا على تحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في المملكة العربية السعودية، ومقارنة نتائج الربع الثاني من عام 2024 مع النتائج المسجلة للربع الثالث من 2024. ويُقيّم التقرير، الذي يستند إلى بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال

وتضمنت قائمة البنوك العشرة المشمولة في التقرير كل من البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة.

لمحة حول ألفاريز آند مارسال

تأسست شركة ألفاريز آند مارسال عام 1983، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات الاستشارية. وتشتهر الشركة بمكانتها الرائدة ضمن القطاع وتقديم الحلول الفعالة، وتختص في تقديم الخدمات الاستشارية لتحسين أداء الأعمال ومراحل إدارة التحول، بالإضافة إلى توفير حلول عملية لمعالجة التحديات الفريدة التي تواجه العملاء. وتضم الشركة نخبة من الخبراء والاستشاريين رفيعي المستوى من مختلف انحاء العالم، فضلاً عن موظفين سابقين لدى الجهات التنظيمية والهيئات المتخصصة في القطاع. وتقدم ألفاريز آند مارسال خدمات استشارية مميزة للشركات ومجالس الإدارة وشركات الأسهم الخاصة وشركات المحاماة والجهات الحكومية، بهدف دفع عجلة التحول والحد من المخاطر وتوفير القيمة في جميع مراحل نمو الأعمال.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: AlvarezandMarsal.com.