Alvarez & Marsal（A&M）は、業界大手のプライベートエクイティ、事業会社、金融機関、公的機関等が直面する課題に対し、トランザクションアドバイザリー、税務、コーポレートファイナンスの各サービスを提供し、有益な成果をもたらしています。
A&Mは、世界40ヶ国以上に展開する90拠点超のオフィスに11,500名を超える専門家を擁し、様々なクライアントが抱える複雑な経営課題に取り組み、業績の向上、ステークホルダーの価値最大化のために活動しています。
世界情勢が目まぐるしく変化する中、価値創出は常に求められています。A&Mは、そのユニークな組織と方法論により、国内およびグローバルなプライベートエクイティファーム、金融機関、事業会社が競争力を高め、将来にわたる優位性を確立するためのソリューションの開発と実行を支援します。
日本オフィスには、世界水準のプロフェッショナルが集結し、オペレーションやトランザクションにおける豊富な経験を活用して、事業運営や成長に関する課題を解決する信頼されるパートナーとして寄り添います。A&Mの多角的な課題解決に係るアプローチとハンズオンによる実践的な実行支援により、事業最適化と価値最大化に必要な重要な変革が可能になると確信しています。
Careers in
日本
A&Mでは、より高い成果を追求し、変革をもたらす優秀な人材を求めています。A&Mの方針に興味を持った方はぜひ上記のリンクをご参照ください。
弊社の専門分野：
トランザクションアドバイザリー
弊社は世界有数のトランザクションアドバイザリーチームを擁し、監査業務に起因する利益相反の制約を受けることなく、プライベートエクイティファーム、金融機関、事業会社にサービス提供しています。財務および税務に特化したデューデリジェンスサービスを提供し、当該情報に基づきクライアントが的確な投資判断を行い、資産のパフォーマンスを改善することを支援します。弊社で提供するサービスには以下が含まれます。
- M&A評価の初期段階における調査・分析サポート
- バイサイド財務デューデリジェンス
- セルサイド財務デューデリジェンス
- カーブアウト財務諸表作成支援
- SPA (株式売買契約)と取引ストラクチャーに関する助言
- クロージング支援
- 買収後統合（PMI）支援
- その他のトランザクションサポート
税務
国内外の税務法規に精通した税務の専門家が支援を行います。弊社の客観的かつ独立したアドバイザリーサービスは、クライアントのビジネス、課題、目標、ニーズに合わせて最適化することが可能です。弊社で提供するサービスには以下が含まれます。
- 国際税務アドバイザリーサービス
- トランザクション税務アドバイザリーサービス
- ファンド設立支援とファンド税務コンプライアンス
- プライベートクライアント向けサービス
- 税務業務の再構築とテクノロジー活用支援
- 税務リスクガバナンスとマネジメント
- 移転価格アドバイザリー
- 間接税と国際貿易税務
- 金融サービスに関する税務アドバイザリー
- グローバルミニマム課税アドバイザリー
- 税務会計アドバイザリーサービス
- テクノロジーを活用した税務コンプライアンスサービス
コーポレートファイナンス
弊社では、プライベートエクイティファーム、創業者や起業家、金融投資家、そして各業界をリードする企業に、インパクトのある成果をもたらします。セクターに関する深い専門知識と地域市場の知見を組み合わせて、M&A（企業買収）、イグジット、資金調達における戦略的なアドバイスを提供し、ビジネスチャンスを成功に導く支援を行います。弊社で提供するサービスには以下が含まれます。
- M&A戦略の立案と案件創出サービス
- バイサイド／セルサイドM&Aアドバイザリーサービス
- MBOに関するアドバイザリーサービス
- カーブアウト・グループ再編に関するアドバイザリーサービス
- 資本業務提携・ジョイントベンチャー（JV）に関するアドバイザリーサービス
- 資金調達（エクイティ／メザニン／デット）に関するアドバイザリーサービス
- バリュエーションおよびフェアネス・オピニオンサービス
- 取引ストラクチャー設計および条件交渉サポートサービス
- 入札プロセス関連サポートサービス（Teaser／IM、Q&A、Bid 等）
- クロージングおよび買収後統合（PMI）関連サポートサービス
グローバルリーダー
