ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على أداء أكبر 10 بنوك مدرجة في الدولة من خلال إجراء مقارنة بين أدائها في الربع الثاني من عام 2018 مع أدائها في الربع الثالث من عام 2018 استناداً إلى البيانات الفصلية التي تصدر عنها.

أبرز الاتجاهات المحددة لنتائج الربع الثالث 2018:

1. استمرت الودائع في النمو بوتيرة أسرع بنسبة 3.19% من معدل نمو القروض والسلف بنسبة 2.06%، مما أدى إلى الانخفاض في نسبة القروض إلى الودائع في الربع الثالث من عام 2018، ليستمر على نفس الوتيرة في االربع السابق.  وصنفت مؤشرات ثمانية من أصل عشرة بنوك في الخانة الخضراء بنسبة 80% - 100%. في حين يشير التقرير إلى نمو حصص خمسة بنوك في سوق القروض والسلف، مقابل نمو حصص  بنكين في سوق الودائع والقروض والسلف.
2. واستمر نمو الإيردات التشغيليية بالثبات في الربع الثالث من عام 2018، مدفوعة بنتائج متباينة من الدخل مع ومن غير الفوائد. واستمر الدخل مع الفوائد بالارتفاع بنسبة 1.5%، بينما شهد الدخل من غير الفوائد انخفاضاً بنسبة 3.1%، مما أدى إلى تباطؤ إجمالي في نمو الدخل.
3. وشهد صافي هامش الفائدة ضغطاً بواقع ثلاث نقاط أساس، بعكس الزيادة التي حققتها في الربع الثاني من عام 2018. وكان الضغط مدفوعاً بارتفاع تكلفة التمويلات بواقع 20 نقطة أساس، بالرغم من ارتفاع العائد، والذي حقق نمواً بمعدل 25 نقطة أساس بالمقارنة مع الربع السابق.
4. وحافظت نسبة التكلفة إلى الدخل على نفس مستويات التي حققتها في الربع السابق بواقع 33.1%، مع استقرار الإيرادات والمصروفات.
5. شهدت تكلفة المخاطرة انخفاضًا طفيفًا بمعدل نقطتين أساسيتين وذلك بنسبة 0.76٪ في الربع الثاني من عام 2018 و 0.74٪ في الربع الثالث من عام 2018. مدفوعا بانخفاض طفيف في مخصصات الخسائرة وزيادة نسبية في إجمالي القروض.
6. انخفاض إجمالي العائد على حقوق المساهمين بواقع 70 نقطة أساس، وذلك بانخفاض حاد في بنكين بواقع 310 نقطة أساس و270 نقطة أساس، ومن جهة أخرى، تمكنت ثلاث بنوك من زيادة إجمالي العائد على حقوق المساهمين. وكان الانخفاض الطفيف نتيجة لارتفاع تكاليف التمويلات وانخفاض في الدخل من غير الفوائد.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة ألفاريز آند مارسال قد اعتمدت في تقريرها على مجموعة من بيانات السوق المستقلة، إضافة إلى تطبيق 16 مقياساً مختلفاً لتقييم مقومات الأداء الرئيسية من حيث الحجم، والسيولة، والإيرادات والكفاءة التشغيلية، والمخاطر، والربحية ورأس المال.

وتضمنت قائمة البنوك المشمولة في التقرير كلاً من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارت دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الاتحاد الوطني، وبنك دبي التجاري، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك الفجيرة الوطني.

نظرة عامة

يشير الجدول أدناه إلى المقاييس الرئيسية التي تم اعتمادها في إعداد التقرير:

شارك في إعداد التقرير كل من الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة العامة لقسم ممارسات الخدمات الاستشارية للمؤسسات المالية وتحسين الأداء، المؤلفة الرئيسية للتقرير؛ بالإضافة إلى السيد أسد أحمد كمؤلف مشارك، وكذلك السيد نيل هايوارد المدير العام والمتخصص في التحويل وإعادة الهيكلة بصفة مؤلف مشارك.

وتعليقاً على نتائج التقرير، قالت الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة العامة لقسم تحسين الأداء الاستراتيجي: "تشير البيانات إلى ثبات السيولة في الربع الثالث بالمقارنة مع الربع الثاني في العام 2018. في حين تراجعت الأرباح بشكل طفيف في الوقت ذاته، ونتوقع أن نشهد زيادة في عمليات الاندماج والاستحواذ خلال الأشهر المقبلة في القطاع المصرفي في دولة الإمارات. ولا شك بأن البنوك ستسعى للاندماج، من أجل تعزيز الإمكانيات، وتوفير نطاق أوسع من الخدمات، ورفع الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف. ونفخر في شركة ألفاريز آند مارسال بسجلنا المميز والكفاءة العالية التي نقدمها من خلال جميع أعمالنا. حيث أننا نساعد العملاء على وضع استراتيجيات الاندماج والاستحواذ المثلى وبناء قدرات داخلية وهياكل للحوكمة بهدف تحسين أداء الأعمال وتحقيق الأهداف المرجوة."

النهاية

###

نبذة عن شركة ألفاريز آند مارسال:

تقدم ألفاريز آند مارسال الخدمات الاستشارية المتخصصة لمساعدة الشركات والمستثمرين والجهات الحكومية في جميع أرجاء العالم دون الاعتماد على الحلول التقليدية. وتأسست ألفاريز آند مارسال في عام 1983، وهي أحد الشركات الرائدة على المستوى العالمي والتي تختص في تقديم الخدمات الاستشارية لتحسين أداء الأعمال ومراحل إدارة التحول.

وتمتلك ألفاريز آند مارسال أكثر من 3000 مختص من نخبة كبار الاستشاريين ذوي الخبرات العالمية موزعين على أربع قارات حول العالم، وتقدم ألفاريز آند مارسال خدمات استشارية مميزة للشركات، ومجالس الإدارة، وشركات الأسهم الخاصة، وشركات المحاماة والجهات الحكومية التي تواجه تحديات معقدة وتسعى إلى تحقيق نتائج ملموسة. إضافة إلى مجموعة من الخبراء في هذا القطاع الذين يكرسون خبراتهم لمساعدة قادة الأعمال على تحويل التغيير إلى أحد الأصول التجارية، وإدارة المخاطر وتحقيق قيمة أفضل في جميع المراحل، مستفيدين من إرث الشركة وسجلها في تحقيق النجاحات.

لمزيد من المعلومات حول الشركة، يُرجى زيارة موقعنا: alvarezandmarsal.com

أو متابعة صفحاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، ولينكد إن وتويتر.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

عمر نصرو

هانوفر

+971 (0) 554710231

onasro@Hanovercomms.com