• ربحية أبرز البنوك في المملكة ترتفع بنسبة 20.3% بالتوازي مع تراجع المخصصات
• نمو معتدل في القروض والسلف والودائع
• نمو الدخل التشغيلي للربع الخامس على التوالي مدعوماً بزيادة صافي دخل الفوائد

الرياض، المملكة العربية السعودية، - أعلنت شركة ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار النسخة الأحدث من تقريرها "أداء القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية" للربع الثالث من عام 2021، والذي يُسلط الضوء على تحقيق أكبر 10 بنوك في المملكة العربية السعودية في الربع الثالث من عام 2021 ربحية من خانتين، مدفوعةً بارتفاع صافي إيرادات الفوائد وانخفاض القيمة، الرغم من انخفاض أسعار الفائدة. مع توقع بقاء السيولة في حالة جيدة للفترة المتبقية من عام 2021.

وشارك كل من أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال، وطارق حميد، العضو المنتدب لشؤون الخدمات المالية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بإعداد هذا التقرير، الذي يقوم بتحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في المملكة العربية السعودية، ومقارنة نتائج الربع الثالث من عام 2021، بنتائج الربع الثاني من العام ذاته. ويُقيّم التقرير، الذي يستند على بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.

وتضمنت قائمة البنوك العشرة المشمولة في التقرير كل من البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة.

أبرز التوجهات في نتائج الربع الثالث لعام 2021:

1. ارتفعت القروض والسلف المجمعة بنسبة 2.8% على أساس فصلي خلال الربع الثالث من عام 2021 على خلفية استمرار الزخم في قروض التجزئة العقارية. بينما كان انتعاش النشاط الاقتصادي مدعوماً بنمو الإقراض لقطاع التصنيع (+6.3% على أساس فصلي) والقطاع التجاري (+4.9% على أساس فصلي). وشهدت البنوك العشرة الأكبر في المملكة زيادة في الودائع المجمّعة بوتيرة أبطأ بكثير عند 1.2% على أساس فصلي. وبالتالي، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع من 90.0% في الربع الثاني لعام 2021 إلى 91.5% في الربع الثالث من العام ذاته، في زيادة بواقع 41 نقطة أساس.

2. حقق الدخل التشغيلي نمواً بنسبة 2.9% على أساس فصلي (بالمقارنة مع 8.4% على أساس فصلي خلال الربع الثاني لعام 2021)، مدعوماً بنمو صافي دخل الفوائد الذي ارتفع بنسبة 3.5% على أساس فصلي. وازداد دخل الرسوم والعمولة بشكل طفيف بنسبة 0.4% على أساس فصلي خلال الربع الثالث لعام 2021. بينما سجّلت معظم البنوك زيادات في دخلها نتيجة الأنشطة الاستثمارية والتجارية.

3. تراجع صافي هامش الفائدة إلى أدنى مستوياته منذ عدة مراحل خلال الربع الثالث لعام 2021. انخفض صافي هامش الفائدة بواقع 11 نقطة أساس على أساس فصلي ليصل إلى 3.01% بعد تعافي الهامش على مستوى القطاع بأكمله من أدنى المستويات المسجلة خلال الربع الماضي. وارتفع العائد على الائتمان بواقع 22 نقطة أساس على أساس فصلي، مع استقرار تكاليف التمويل عند نسبة 0.4%، على أساس فصلي. ومن جانبها، أعلنت البنوك الكبرى عن تسجيل انكماش في صافي هامش الفائدة.

4. على الرغم من تدهور نسبة التكلفة إلى الدخل في خمسة من أكبر 10 بنوك في المملكة، إلا إنها تحافظ على استقرارها بدرجة كبيرة على مستوى القطاع بأكمله عند 35.2%. وسجّلت النفقات التشغيلية المجمعة ارتفاعاً طفيفاً من خانة واحدة بنسبة 3.0% على أساس فصلي.

5. تحسّنت تكلفة المخاطر بشكل ملموس لدى أكبر سبعة بنوك على خلفية الانخفاض في المخصصات الإجمالية. وسجّلت تكلفة المخاطر ارتفاعاً بحوالي 50 نقطة أساس إلى 0.54% بعد انخفاضها بشكل ملموس خلال الربع الماضي بعد صفقة اندماج البنك الأهلي السعودي المعلنة بنطاق واسع. ويُعزى تراجع المخصصات إلى الزيادة في مخصصات انخفاض القيمة خلال الربع الماضي بسبب تسجيل البنك الأهلي السعودي لمخصصات انخفاض قيمة بقيمة 2.4 مليار ريال سعودي خلال الربع الثاني لعام 2021.

6. تحسّنت نسبة التغطية والقروض المتعثرة / نسبة صافي القروض لدى معظم البنوك. وسجّلت نسب العائد انخفاضاً ينسجم مع التراجع في مستويات الأرباح. وانخفض صافي الدخل المجمع بحوالي 20.3% على أساس فصلي مدفوعاً بانخفاض المخصصات وزيادة صافي دخل الفوائد. ونتيجة لذلك، ارتفع العائد على حقوق المساهمين بنسبة 12.0% خلال الربع الثالث لعام 2021 من 11.1% خلال الربع الثاني من العام ذاته.

نظرة عامة

يشير الجدول أدناه إلى المقاييس الرئيسية التي تم اعتمادها في إعداد التقرير: