• زخم الإقراض يتواصل مع نمو صافي القروض بنسبة 5% على أساس فصلي، مقابل تراجع نمو الودائع إلى 2.8%

• الدخل التشغيلي يتحسن بنسبة 3.9% على أساس فصلي مع انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 27.5%

• جودة الأصول تحافظ على أدائها مقابل ارتفاع تكلفة المخاطر إلى 0.51% وسط ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة

• العائد على حقوق المساهمين على مستوى القطاع يتحسن إلى 18.9% مع تراجع صافي هامش الفائدة بمقدار 9 نقاط أساس ليصل إلى 2.43%

أبوظبي - 26 سبتمبر 2025 – أعلنت ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات، والذي يحلل أداء أكبر عشرة بنوك مُدرجة في الدولة خلال الربع الثاني من عام 2025. وشهدت هذه الفترة استمرار زخم الإقراض، وتحسن الدخل التشغيلي، وزيادة كفاءة التكاليف على الرغم من ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة.

ارتفع إجمالي صافي القروض والسُلف بنسبة 5.0% على أساس فصلي، بينما تباطأ نمو الودائع إلى 2.8% على أساس فصلي، مما أدى إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 156 نقطة أساس لتصل إلى 76.2%. وارتفع الدخل التشغيلي بواقع 3.9% على أساس فصلي، مدفوعاً بنمو فصلي بنسبة 1.3% في صافي إيرادات الفوائد، إلى جانب زيادة بواقع 8.7% على أساس فصلي في الدخل من غير الفوائد. وشهد صافي الدخل ارتفاعاً ضئيلاً بنسبة 0.2% على أساس فصلي ليصل إلى 22.2 مليار درهم إماراتي، حيث عوضت المخصصات المرتفعة مكاسب الإيرادات. وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 64 نقطة أساس إلى 27.5%، بينما زادت تكلفة المخاطر بمقدار 22 نقطة أساس إلى 0.51%. وارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 18.9%، بينما تراجع العائد على الأصول بشكل طفيف إلى 2.0%. وانكمش صافي هامش الفائدة بمقدار 9 نقاط أساس إلى 2.43%، على الرغم من استقرار العائد على الائتمان وتكلفة التمويلات عند 10.9% و3.9% على التوالي.

وتشمل البنوك العشرة الأكبر حسب حجم الأصول في دولة الإمارات، والتي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي من ألفاريز آند مارسال، كلاً من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد سام جيدومال، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: "تواصل البنوك الإماراتية تعزيز مكانتها في الأسواق الإقليمية بفضل الأداء القوي في الأرباح ورأس المال. كما حافظت أسعار الأسهم على نتائجها الإيجابية القوية، مع تداولها من المؤسسات بسعر أعلى من معدلاتها التاريخية، مما يعكس ثقة المستثمرين في المؤشرات الرئيسية للقطاع، لا سيما مع تطلع البنوك إلى الفرص السانحة في عمليات الاندماج والاستحواذ، وزيادة توزيعات الأرباح، والتوسع الإقليمي".

أبرز التوجهات المسجلة في نتائج الربع الثاني من عام 2025

• استمرّ النمو الائتماني بمعدل يتجاوز نمو الودائع، حيث ارتفع إجمالي صافي القروض والسُلف بنسبة 5.0% على أساس فصلي، بينما حققت الودائع نمواً بنسبة 2.8% على أساس فصلي، مما أدى إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 156 نقطة أساس لتصل إلى 76.2%.

• ارتفع الدخل التشغيلي بفضل تعزيز مصادر العائدات، فقد ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 3.9% على أساس فصلي، مدفوعاً بنمو فصلي بنسبة 1.3% في صافي إيرادات الفوائد، إلى جانب زيادة بنسبة 19.0% على أساس فصلي في إيرادات الدخل التشغيلي الأخرى.

• تراجع صافي هامش الفائدة بمقدار 9 نقاط أساس إلى 2.43%، بالرغم من استقرار العائد على الائتمان وتكلفة التمويلات عند نسبتيّ 10.9% و3.9% على التوالي، ويعود ذلك إلى تأثير البنوك الكبيرة سلباً على المعدل الوسطي في القطاع.

• استمرّ التحسن في كفاءة التكاليف، حيث انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 64 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 27.5%، حيث تجاوز معدل نمو العائدات الزيادة في التكاليف التشغيلية، التي سجلت 1.6% على أساس فصلي.

• ارتفعت تكلفة المخاطر، فيما بقيت جودة الأصول عند مستويات قوية، حيث ارتفعت تكلفة المخاطر بواقع 22 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 0.51%، في حين تحسّنت نسبة تغطية الأصول بمقدار 99 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 111.1%، فيما تراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى 2.9%.

• حافظت مقاييس الربحية على مستويات قوية، حيث ارتفع العائد على حقوق المساهمين بواقع 36 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 18.9%، بينما تراجع العائد على الأصول بشكل طفيف بواقع 9 نقاط أساس على أساس فصلي إلى 2.0%.

• تراجع العائد على الأصول المرجحة بالمخاطر بواقع 13 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 3.2%، فيما انخفضت نسبة كفاية رأس المال بواقع 108 نقاط أساس إلى 15.5%، مما يعكس نمو الميزانية العمومية وارتفاع أوزان المخاطر.

لمحة عامة

يشير الجدول أدناه إلى المقاييس الرئيسية التي تم اعتمادها في إعداد التقرير:

المصدر: البيانات المالية، والعروض التوضيحية الخاصة بالمستثمرين، وتحليل شركة ألفاريز آند مارسال

ومن جهته، قال السيد أسد أحمد، المدير العام ورئيس الخدمات المالية لدى شركة ألفاريز آند مارسال: "قدمت البنوك الإماراتية أداءً مستقراً في الربع الثاني من عام 2025، حيث سجلت نمواً ائتمانياً قوياً ومعدلات دخل مستقرة، واستمرت بتحقيق المكاسب في كفاءة التكاليف. وبالرغم من تزايد الضغوط على البنوك نتيجة تقلّص هوامش الربح وارتفاع مخصصات انخفاض القيمة، ما زالت الركائز الأساسية في القطاع محافظةً على متانتها. كما أظهرت البنوك قدراً عالياً من الانضباط والقدرة على التكيف في ضوء التغيرات المستمرة على معدلات الفائدة".

قم بتنزيل التقرير

انتهى

ملاحظات للمحررين

المنهجية:

ويقوم تقرير أداء القطاع المصرفي هذا على تحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في دولة الإمارات، ومقارنة أدائها في السنتين الماليتين 2024 و2023. ويُقيّم التقرير، الذي يستند إلى بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.

كما يقدم التقرير لمحة عامة عن التطورات الرئيسية التي تؤثر على القطاع المصرفي في دولة الإمارات، إلى جانب عرض شرائح للقروض والأصول، ومزيج الودائع، وتفصيل مرحلي لدفتر الإقراض.

وتشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات من ألفاريز آند مارسال كل من: بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك الفجيرة الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي.

لمحة حول ألفاريز آند مارسال

تأسست شركة ألفاريز آند مارسال عام 1983، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات الاستشارية. وتشتهر الشركة بمكانتها الرائدة ضمن القطاع وتقديم الحلول الفعالة، وتختص في تقديم الخدمات الاستشارية لتحسين أداء الأعمال ومراحل إدارة التحول، بالإضافة إلى توفير حلول عملية لمعالجة التحديات الفريدة التي تواجه العملاء. وتضم الشركة نخبة من الخبراء والاستشاريين رفيعي المستوى من مختلف انحاء العالم، فضلاً عن موظفين سابقين لدى الجهات التنظيمية والهيئات المتخصصة في القطاع. وتقدم ألفاريز آند مارسال خدمات استشارية مميزة للشركات ومجالس الإدارة وشركات الأسهم الخاصة وشركات المحاماة والجهات الحكومية، بهدف دفع عجلة التحول والحد من المخاطر وتوفير القيمة في جميع مراحل نمو الأعمال.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: AlvarezandMarsal.com.

###