Führende, global operierende Unternehmen, Private Equity Funds sowie Finanzinstitute und öffentliche Einrichtungen wenden sich an Alvarez & Marsal (A&M) für kompetente Unterstützung bei der Lösung betrieblicher, finanzieller und/ oder regulatorischer Herausforderungen. Weiterhin ist die Entwicklung neuer, effektiver Unternehmenskonzepte/ Lösungsansätze zur Krisenbewältigung eine unserer Kernkompetenzen.

Unternehmen auf der ganzen Welt sind operativen und finanziellen Herausforderungen ausgesetzt. A&M ist hervorragend positioniert, um auch in schwierigsten Situationen Lösungen zu bieten und somit zu einer Verbesserung der Lage mit oftmals grundlegenden Veränderungsvorschlägen beizutragen. Mit uns bauen Sie Ihren Wettbewerbsvorteil aus und richten Ihr Unternehmen neu auf die Zukunft aus.

 

Unsere herausragenden Spezialisten zeigen vollen Einsatz, um Sie bei fundamentalen Problemen der Entwicklung Ihres Unternehmens (z.B. im Rahmen der grundsätzlichen Geschäftskontinuität) und bei der Beschleunigung/ Optimierung des Geschäftswachstums zu unterstützen.

 

Als verlässlicher Partner werden wir durch den ganzen Prozess für Klarheit sorgen, positive Ergebnisse liefern und entscheidende Veränderungen zur Optimierung der Leistung, zur Maximierung des Mehrwerts und Risikominimierung durchführen.

Impressum

Insights

Drei Fragen an Herrn Zapf zur Entwicklung des M&A-Markts

November 14, 2018
Author: Jürgen Zapf
Ein sehr bemerkenswerter Punkt ist die weiterhin sehr hohe Nachfrage. Während steigende Preise für gewöhnlich ein probates Mittel des Marktes sind, um diese zu bremsen, bleibt sie aktuell trotzdem auf einem hohen Niveau.

Drei Fragen an Herrn Stohner zu Krisenmanagement

October 11, 2018
Author: Johann Stohner
Zunächst ist es ganz wichtig, festzustellen, wie weit die Krise bereits fortgeschritten ist. Das Krisenstadium – egal, ob es sich um eine strategische, Ertrags- oder Liquiditätskrise handelt – determiniert den Handlungsdruck sowie die Priorisierung und Stoßrichtung der Optimierungsmaßnahmen.
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Kompetente Beratung bei außergewöhnlichen Situationen im Unternehmen, wie z.B. bei betrieblichem Wandel, starkem organischem oder anorganischem Wachstum.

Wir stehen für effiziente und schnelle Ergebnisse. Alvarez & Marsal trägt zur Leistungsverbesserung bei, bietet Lösungsansätze zur Krisenbewältigung und Unternehmensberatung für Organisationen, die mithilfe entschiedener Maßnahmen ihre Geschäftstätigkeit optimieren oder verändern, ihr Wachstum steigern und bessere Ergebnisse erzielen wollen.

Unabhängig davon, ob unsere Fachleute die Geschäftsleitung beraten oder im Rahmen der Entwicklung eines neuen Unternehmenskonzepts oder einer Restrukturierung als Interim-Manager tätig sind, sie unterstützen Sie dabei, Risiken der Unternehmensentwicklung und Managementprozessen rasch und effektiv zu beurteilen, sowie die entscheidenden Bereichen zu adressieren, die die Leistungsfähigkeit des Unternehmens hemmen, und nachhaltige sowie tragfähige Lösungen umzusetzen.

WIR BIETEN FACHKOMPETENZ IN FOLGENDEN BEREICHEN:

 

Corporate Performance Improvement and Transformation

Im Zusammenspiel mit dem Management arbeiten wir an ganzheitlichen Performancesteigerungen im Unternehmen. Wir beschleunigen erfolgskritische Wachstumsinitiativen, setzen Maßnahmen der Profitabilitätsverbesserung nachhaltig um und verbessern die Wettbewerbsposition des Unternehmens in schnelllebigen Zeiten.

 

Neben ganzheitlichen Unternehmenstransformationen unterstützen wir fokussiert bei der Optimierung zentraler Unternehmensfunktionen, beispielsweise bei der Steigerung von Umsätzen und Margen, einer effizienten Supply Chain sowie wettbewerbsfähiger Prozesse und Strukturen im Controlling, Accounting, Personal und IT.

 

Komplexe Carve out-Vorhaben oder Forderungen aktivistischer Investoren stellen für unsere Kunden keine alltäglichen Herausforderungen dar. Wir greifen auf hohe Erfahrungswerte in Sondersituationen zurück und teilen diese mit dem Management.

 

Disputes and Investigations

Unsere Mandanten betrauen uns mit der Durchführung forensischer Untersuchungen, der ökonomischen Beratung bei Großverfahren, der forensischen Akquisition und Auswertung von Daten sowie mit Sachverständigengutachten im Rahmen streitiger Auseinandersetzungen. Wir präsentieren unsere Ergebnisse sowohl vor Aufsichtsbehörden als auch vor staatlichen Schiedsgerichten. A&M hat bei der Aufarbeitung einiger der bedeutendsten Streitfälle weltweit mitgewirkt.

 

Financial Services

Das deutsche Team Financial Industry Advisory Services (FIAS) unterstützt Banken, Versicherer, Asset Manager und Financial Services Private Equity Investoren mit drei Serviceangeboten: (1) Restrukturierung und Kreditportfoliobewertung, (2) regulatorischer Beratung insbesondere zur Neugestaltung von Prozessen und Zuständigkeiten sowie (3) der Diagnose und Umsetzung operativer Verbesserungen (Ertragssteigerung und Kostensenkung) im Zuge von Due Diligence Prozessen oder Unternehmensprogrammen.

 

Private Equity Services

Wir bieten eine holistische und integrierte Beratung für Finanzinvestoren und unterstützen diese und deren Portfoliogesellschaften bei der konsequenten Optimierung ihrer Beteiligungen über den gesamten Lebenszyklus der Investition hinweg.

 

In der Due Diligence Phase (vor der Transaktion) unterstützen wir unsere Klienten im Rahmen einer integrierten Due Diligence bei der Analyse und Bewertung von finanziellen, operativen und steuerlichen Wertsteigerungsmöglichkeiten der in Prüfung befindlichen Beteiligungen. Unser abgestimmtes integriertes Due Diligence Leistungsspektrum umfasst dabei „aus einer Hand“ die operative (ODD), kommerzielle (CDD) und finanzielle (FDD) sowie steuerliche (Tax) Due Diligence und fasst die wesentlichen Ergebnisse in einem konsistenten Plan zusammen.

 

Nach Transaktionsabschluss entwickeln wir für unsere Klienten Umsetzungspläne für die ersten 100-200 Tage, um die in der Due Diligence identifizierten Verbesserungspotentiale zeitnah und strukturiert umzusetzen; verbessern das Finanzreporting, optimieren Cash Flow und Working Capital, planen und implementieren Carve-outs von Geschäftseinheiten, entwickeln und starten ganzheitliche Wertsteigerungsprogramme; setzen geschäftskritische notwendige Entscheidungen konsequent um und bereiten ihre Beteiligungen auf einen späteren wertsteigernden Verkauf vor, auf Wunsch auch durch die Übernahme von Interim-Management Funktionen in den Portfoliounternehmen.

 

Transaction Advisory

Mit einem der weltweit größten Teams für Transaktionsberatung arbeiten wir -unbelastet von Interessenskonflikten aus der Wirtschaftsprüfung- mit Beteiligungsgesellschaften, Hedge-Fonds und Konzernen zusammen. Wir tragen dazu bei, dass sie wohl informierte Anlageentscheidungen treffen können. Wir folgen einem intelligentem integrierten Due-Diligence Ansatz und kombinieren betriebswirtschaftliche, operative und kommerzielle Perspektiven sowohl auf der Käufer- als auch Verkäuferseite. Unsere Spezialisten haben weiterhin sehr viel praktische Erfahrung bei Ausgliederungen (Carve-out) und der Umsetzung der Ergebnisse der Due Diligence in den Unternehmenskaufvertrag (SPA-Beratung).

 

Corporate Restructuring and Turnaround Management

Wir sind die weltweit führende Adresse für Unternehmen, die sich in einer Existenz bedrohenden Krise befinden oder signifikant hinter ihren Erwartungen zurückbleiben. Ferner unterstützen wir Gesellschaften, die grundsätzlich gesund sind, aber bei denen die Leistung einzelner Bereiche unterdurchschnittlich ist und deutlich gesteigert werden muss. Wir arbeiten Hand in Hand mit der Geschäftsführung, um die finanzielle und operative Leistungsfähigkeit zu stabilisieren, indem wir umfassende Pläne zur Verbesserung von Rentabilität und Working Capital entwickeln und umsetzen.

 

Die Einbeziehung von A&M demonstriert Eigen- und Fremdkapitalgebern, dass das Unternehmen die erforderlichen Schritte zur Problemlösung und Wertmaximierung unternimmt. In diesem Zusammenhang unterstützen wir Unternehmen beim Liquiditätsmanagement, bei der Entwicklung von Business Plänen und bei der Ausarbeitung sowie Implementierung von Restrukturierungskonzepten und Transformationsprogrammen. Wir übernehmen bei Bedarf als Interim-Manager einen Teil der Verantwortung und erstellen als unabhängige Dritte Options Reviews, Independent Business Reviews oder Sanierungsgutachten.

 

Valuation Services

Alvarez & Marsal berät Führungsorgane und Investoren bei Akquisitionen, Fusionen, Restrukturierungen und Wertsteigerungsprogrammen. Bei strittigen Bewertungen unterstützen wir Anwälte und Richter vor Gericht in Gerichts- und Schiedsverfahren. Alvarez & Marsal weist eine einzigartige Kombination aus Unabhängigkeit, Industrie- und „Bewertungs-Know-How“ auf. Wir unterstützen Sie mit IDW S1-Bewertungen für aktienrechtliche Strukturmaßnahmen sowohl in der Erstbewertung als auch in der Rolle als gerichtlich bestellter Prüfer. Wir begleiten Sie mit Fairness Opinions, steuerlichen Bewertungen sowie Bewertungen für Zwecke der Rechnungslegung.

 

Insights

Drei Fragen an Herrn Zapf zur Entwicklung des M&A-Markts

November 14, 2018
Author: Jürgen Zapf
Ein sehr bemerkenswerter Punkt ist die weiterhin sehr hohe Nachfrage. Während steigende Preise für gewöhnlich ein probates Mittel des Marktes sind, um diese zu bremsen, bleibt sie aktuell trotzdem auf einem hohen Niveau.

Drei Fragen an Herrn Stohner zu Krisenmanagement

October 11, 2018
Author: Johann Stohner
Zunächst ist es ganz wichtig, festzustellen, wie weit die Krise bereits fortgeschritten ist. Das Krisenstadium – egal, ob es sich um eine strategische, Ertrags- oder Liquiditätskrise handelt – determiniert den Handlungsdruck sowie die Priorisierung und Stoßrichtung der Optimierungsmaßnahmen.
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Praxisorientierte Führungskräfte, Problemlöser und Wertschöpfer, die auf jeder Ebene dazu beitragen Werte zu schaffen und relevante Ergebnisse zu liefern.

Das A&M Team steigt gerne mit ins Geschehen ein und will operative Verantwortung übernehmen, handelt im besten Interesse des Kunden und kann somit einen entscheidenden Erfolgsbeitrag leisten.

Unsere hochrangigen Fachleute verfügen über langjährige und tiefgreifende praktische Erfahrung, sind hervorragende Berater und Branchenexperten, die auf die Kernwerte von A&M zurückgreifen, um Führungskräfte zu unterstützen, Veränderungen als strategische Unternehmensentwicklung zu nutzen, Risiken zu managen und auf jeder Ebene Werthaltigkeit zu generieren.

Wir unterstützen Unternehmen, Regierungen und Gemeinschaften weltweit.

Unsere Spezialisten sind als verlässliche Berater und Interim-Manager in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien und Lateinamerika aktiv.

Frankfurt

Tel: +49 69 71 048 7100
Fax: +49 69 71 048 7101
Neue Mainzer Strasse 28
Frankfurt am Main, 60311

Hamburg

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Fax: +49 40 226 308920
Hohe Bleichen 11
Hamburg, 20354

Munich

Tel: +49 89 71 040 600
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